Acionistas do JBS aprovarão emissão de US$ 2 bilhões em debêntures

SÃO PAULO - A JBS Friboi realizará assembleia de acionistas no dia 29 de dezembro para aprovar o processo de capitalização da companhia e também a incorporação do frigorífico Bertin.


A empresa pretende emitir US$ 2 bilhões em debêntures permutáveis em ações da JBS USA Holding Inc. Os papéis poderão se tornar conversíveis em ações da JBS no Brasil caso a JBS USA não venha a se tornar uma empresa pública com ações listadas nas bolsas americanas.

Os recursos das debêntures serão destinados à integralização de aumento de capital na JBS USA, para conclusão da operação na qual a empresa será titular de 64% do capital da Pilgrim's Pride Corporation. Além disso, os recursos reforçarão a estrutura de capital consolidada da JBS, para implementação de planos de investimento e projetos de expansão, além de viabilizar a conclusão do projeto de integração das operações da JBS com a Bertin.

As debêntures não serão registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) porque serão destinadas a uma colocação privada, afirma a companhia. Todos os acionistas da JBS terão o direito de preferência para subscrição das debêntures, na proporção do número de ações que forem titulares.

A JBS afirma ainda, em fato relevante, que está em fase adiantada de negociação com um investidor que pretende garantir a subscrição total das debêntures. Tão logo a negociação esteja concluída, a empresa voltará a informar o mercado a respeito.

A assembleia de acionistas do dia 29 de dezembro também aprovará o processo de incorporação da Bertin pela JBS. Após discussões dos comitês independentes, a empresa definiu que a relação de troca de ações a ser proposta na assembleia será de 32,45518835 ações das JBS para cada ação da Bertin a ser incorporada.

Com a incorporação, o capital do JBS será aumentado em R$ 11,987 bilhões, mediante a emissão de 929,392 milhões de ações ordinárias, ao preço de R$ 12,89870808 por ação. Os acionistas da JBS que não concordarem com a operação poderão exercer o direito de retirada pelo valor de R$ 3,54548463 por ação.

A JBS deverá convocar uma outra assembleia de acionistas, em janeiro de 2010, com o objetivo de reformular o tamanho e a composição do Conselho de Administração da companhia.

(Téo Takar - Valor)

Fonte: O Globo